遠い昔、海辺の城下町の茶碗屋の娘お鈴は、器量も気立てもよく人気者だった。だが、その評判を聞きつけた悪い殿様が、城へ寄こせと無理難題を言い出す。大工の清吉は命を救ったキツネの力を借りようとするが…。爆笑必至の物語。